V druhej časti legendárneho turné Rolling Thunder Revue Dylan pozval na pódium množstvo starých priateľov a spolupracovníkov. Okrem iného sa opäť stretol s Joan Baez, a na viacerých koncertoch vystupovali spolu ako duo s piesňami ako „Blowin' in the Wind“ a „Railroad Boy“.

Dylanova kapela pozostávala z basgitaristu Roba Stonera, huslistky Scarlet Riverovej a bubeníka Howieho Wyetha, ktorí všetci účinkovali na úspešnom albume Desire, ako aj gitaristov Micka Ronsona (známeho zo Spiders from Mars Davida Bowieho), Stevena Solesa, Davida Mansfielda a T Bone Burnetta.